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平安证券-维生素行业动态跟踪报告

时间:2020-12-24 

  维生素下逛行使以饲料周围为主,猪饲料占比高。维生素重要行使周围有饲料增添剂、医药及化妆品、食物饮料,此中饲料增添剂占比高达48%。除VC、VB12、VB1等种类外,大部门维生素正在饲料周围行使超出60%,而正在合座饲料消费量中猪饲料占比达42%。2019年2月我邦生猪存栏量2.78亿头,同比降落17.0%,环比降落5.4%;能繁母猪存栏量2738万头,同比降落19.8%,环比降落5.0%。能繁母猪决策了他日几个月的生猪存栏量,于是短期内生猪存栏量呈下滑趋向。我邦猪肉产能约占环球一半,存栏量影响饲料消费,进而低落维生素需求。

  众省市发展化工行业整饬,临蓐准绳或明显提拔。“3.21”响水特大平安事件发作后,江苏省火速反应,于4月1日揭晓《江苏省化工行业整饬提拔计划(征采睹地稿)》,明晰到2020岁尾,全省化工临蓐企业数目节减到2000家。到2022年,全省化工临蓐企业数目不超出1000家。而目前,江苏全省共有化工企业6000家支配,意味着到2020岁尾,三分之二的化工企业将被合停。计划还央浼对50个化工园区发展周密评判,依照结果压缩到20个支配。随后江西、河南、山东等省市均出台合连整饬计划。受此影响,咱们以为维生素行业临蓐准绳将取得明显提拔,或正在肯定水准上影响需要。

  维生素合座价钱走势偏弱,短期供求失衡加剧,价钱难有进展。维生素属于高污染行业,环保和平安临蓐事件不时导致产能的猛烈震撼。目前各重要维生素种类均处于供大于求状况,且受猪瘟影响,需求降落,价钱承压。正在合座偏弱的后台下,提倡合怀个人种类的价钱走势。重要种类中仅泛酸钙、VK3价钱呈上涨趋向,目前报价辞别正在230元/千克和97.5元/千克;VE价钱连结安稳,目前报价41元/千克,受能特科技与DSM协作影响,后续有反弹能够;其他种类价钱走势偏弱,根基均处正在2018年以还的低点。

  投资提倡:目前维生素合座仍大白供大于求的状况,且受猪瘟影响,下逛需求低落,失衡加剧。固然近期平安事故频出,行业整饬能够正在肯定水准上影响需要,但难以基本上逆转供求体例。提倡从种类角度启航,合怀原原料缺少、企业协作、行业事件等导致短期供求合联发作蜕变的种类,如泛酸钙、VK3、VE等。提倡合怀亿帆医药、新和成、浙江医药、广济药业、兄弟科技等。

  危机提示:1)平安临蓐事故:维生素临蓐流程中涉及众种化工原料,易发作爆炸、污染等临蓐事件,一朝发作将对企业形成倒霉影响;2)猪瘟进一步升级:饲料是抗生素重要行使周围,一朝猪瘟规模和影响进一步增添,下逛需求将进一步萎缩,对量价都有倒霉影响;3)新产能投放:目前维生素行业合座供大于求,若有新产能投放,将加剧供求失衡,变成价钱下跌。

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